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方兴地产成功发行5亿美元债券

时间:2012-10-26     来源:方兴地产
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10月19日,我司在港上市企业方兴地产(中国)有限公司发布公告,宣布成功发行5年期美元债券(Ba1/BB/BBB-),票息4.7%,主要用于现有债项的再融资及补充公司营运资金等。

此次发行共收到认购订单金额约77亿美元,超额认购近16倍,成本锁定在4.7%的低位。债券发行完成后的首个交易日,债券市场报价约99.92-100.07,基本与债券发行时票面价格一致,在市场交易整体表现偏软的背景下,公司债券交易表现稳定。

此次发行于10月15日启动,五个工作日内即成功完成定价,彰显公司的战略定位、经营模式及高效执行力获得了资本市场广泛认可,也为公司后续战略发展提供了有力的资金保障。

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